金雞底加 投資級銀行債ETF 配息衝6%

金雞底加 投資級銀行債ETF 配息衝6%
大猿神

銀行、醫療、電能產業債ETF殖利率

美國聯準會去年以來暴力升息,讓美債殖利率走揚,債券ETF進入高債息時代,殖利率「麻雀變鳳凰」,除長天期美國公債、投資等級債ETF,近期市場焦點轉向息率更高的投資級銀行債ETF,因爲必要需求創造企業穩定現金流,目前能提供約6%高指數殖利率,與電能、醫療並列三大高息產業,適合追求高債息的投資人作爲佈局選擇。

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9月FOMC上修利率點陣圖預測,聯準會官員鷹聲齊發,高利率環境或將維持更長時間,美國10年期公債殖利率站上4.5%,創近16年新高,債券ETF價格跌破去年10月低點,讓債券也出現「價低息更高」的甜甜價。至9月25日長天期美國公債ETF約4.5%、長天期投資債ETF約5.5%,若是投資級銀行債ETF,殖利率已經突破6%。

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據統計今年以來至9月25日,整體產業債ETF規模增加564億,以金融銀行債ETF獲資金流入最顯著,增加438億,其中息率較高的包括元大10年IG銀行債(00786B),主要持債企業包括摩根大通、高盛等知名金融業龍頭公司,經營穩定且受高度監管,投資風險可控。00786B在7月季配時配息率5.8%,隨着美債殖利率攀升,目前追蹤指數息率已達6.2%,顯著高於一般投資等級公司債ETF。

債券ETF投資優勢還包括,債券ETF領的是債息,只要發債企業不違約,都會每期固定支付債息,能提供不同於高股息ETF的領息選擇。此外債券ETF具有節稅優勢,因其配息收益計入海外利息所得,適用個人最低稅負制,一般投資人新臺幣670萬元內可免稅(自然人),且因其配息來源屬於境外所得,故免繳二代健保補充保費。

法人指出,債券價格走低代表殖利率提升,是更實際的「價低息更高」,債券ETF約5%至6%的配息率,相較股息收益並不遜色。偏好每季領穩定現金流的投資人,除了高股息ETF,高債息ETF也多爲季配息設計,如元大10年IG銀行債(00786B)是2月、5月、8月、11月除息,能與手中其他季配ETF搭配,自組月配息組合的同時也能股債配置。

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