瑞銀看臺股 AI相關具補漲誘因

瑞銀看臺股 AI相關具補漲誘因
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全球瘋人工智慧(AI),瑞銀投資銀行臺灣研究主管艾藍迪(Randy Abrams)昨天表示,去年全球半導體處於景氣下行,費城半導體指數卻狂飆六成,不少AI個股創新高,隨着科技主軸AI由雲端往邊緣應用擴散,包括手機及個人電腦導入AI將吸引全球投資目光,預期亞洲科技股將隨全球半導體景氣溫和復甦,爲基本面和評價面提供強力支撐,看好臺灣包括先進製程晶片代工、先進封裝及相關設備等周邊,具補漲誘因,海外投資人願意逢低買進。

瑞銀投資銀行昨針對今年臺股投資策略,提供最新分析及選股建議。瑞銀臺灣證券策略師暨非科技產業分析師陳玟瑾指出,臺股今年可望延續去年的強勁漲勢,加權指數年底預估價位爲一萬八四五○點,全年最低可能落在一萬六四五○點,樂觀情境上看一萬九九二○點。如果指數有拉回,建議投資人可以逢低買進。

目前外資圈看臺股今年目標指數,最高的是摩根士丹利證券,樂觀情境下上看兩萬點;其次爲瑞銀;排名第三的是高盛,年底前上看一萬九千點。內資則以凱基投顧的兩萬點最高,其次是第一金投顧的一萬九五○○點。

艾藍迪說,去年半導體產業陷入庫存調整的下行週期,市場有些復甦期待,但因高利率、高通膨導致需求修正,電子產業手機出貨量年衰退個位數,PC則有雙位數下滑,數據中心主要投資多在雲端,通用型伺服器差強人意。

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他強調,去年半導體產業積極調整庫存,庫存逐步回到健康水準,但存貨週轉天數仍達一二○天,比正常水位高出約卅天,加上總體經濟變數仍高,預估今年整體半導體產業將溫持穩到溫和向上。在PC和智慧手機導入AI應用,預估今年出貨量可望年增百分之三,智慧手機估年增也可達百分之三,但各家在AI應用渾身解數,包括物聯網應用,預估要看到更大幅度導入,要等到二○二五年。

艾藍迪說,消費性電子終端手機,今年安卓陣營表現將優於蘋果供應鏈,主要是反映中國大陸市佔率流失,目前市場對大陸手機抱持擔憂,預估在遞延換機週期及三星AI手機S24搭載即時AI翻譯、高通和聯發科也推新AI晶片,預估還是會激起AI手機量銷售一些火花,使今年智慧手機出貨量可成長百分之三。

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